Место действия: Oстров Британия 5 век от Р.Х. (516-550 гг – правление Артура). Вводная: Король Утер Пендрагон, объединивший почти всю Англию против завоевателей Саксов, умирает, подавившись куриной косточкой, на пиру. Его единственный наследник – сын Артур, маленьким ребенком по договору с Мерлином (советником короля) был отдан ему [Мерлину] на воспитание. Мерлин же поручил его воспитание своему другу – рыцарю Эктору. . В Камелоте не прекращаются попытки достать меч из камня, власть как таковая отсутствует, соседнее королевство Лионесс, которым правит Моргауза, воспользовавшись моментом хочет подчинить себе королевство Утера. К тому же снова начались набеги Саксов на земли королевства, и против зараждающейся Христианской веры стали враждебно выступать друиды и дикие бритты. С севера (Каледония) нападают осмелевшие скотты. По лесам и дорогам после последних войн бродят множество воинов и бродяг. На обширной территории Королевства находится дремучий лес, с обитающими в нем мистическими существами и пропадающими без вести людьми.
